Lo que necesita cada cita: su lista de requisitos

Lo que necesita cada cita

Algunas citas solo funcionan si algo se hace antes o se trae: un acuerdo de comprador firmado antes de una primera visita, ambos propietarios en casa para una estimación de reemplazo, una identificación con foto, un padre o tutor para menores de 18 años, los nombres de todos los involucrados para poder verificar conflictos.

Aquí es donde usted anota todo eso. Hoy la lista se envía por escrito: si activa el recordatorio de 5 días o de 7 días, ese recordatorio le dice a la persona qué tener listo, cuando todavía hay tiempo para hacerlo.

Sus palabras, nunca nuestro criterio

Los elementos son sus propias palabras. FirstFiveMin agrega una sola frase para presentarlos ("Antes de su cita, tenga esto listo:") y nada más. No pregunta por los elementos, nunca juzga una respuesta y no da consejos sobre ellos.

Agregar elementos

En Configuración → Lo que necesita cada cita:

1. Si su lista está vacía verá un botón que ofrece puntos de partida comunes para su industria. Como con los tipos de cita, son sugerencias, no reglas.
2. O presione Agregar un elemento y escriba el suyo.

Para cada elemento usted define:

• Qué se necesita — en inglés y en español, con sus propias palabras.
• Aplica a — un tipo de cita, o Todas las citas. La mayoría ("identificación con foto") aplica a todo; algunos ("consulta completada antes") solo aplican a un tipo.
• Obligatorio — márquelo cuando la cita no vale la pena sin eso. Déjelo sin marcar para cosas que vale la pena mencionar pero no bloquear.

Presione Guardar la lista cuando termine.

Bueno saber

• Hasta 10 elementos por tipo de cita, más sus elementos de Todas las citas.
• Cada elemento conserva un identificador interno corto, así que reescribirlo es seguro.
• Quitar un elemento no cambia nada ya agendado.
• Los elementos de Todas las citas se suman a lo que pida un tipo específico: no hace falta repetirlos.

Dónde se usa la lista

• Los recordatorios de 5 y 7 días (Configuración → Recordatorios de citas) incluyen los elementos de todas las citas, más los del tipo agendado cuando la cita tiene uno. Los recordatorios más cortos no los repiten.

Lo que todavía no hace

• Su asistente no lee la lista ni pregunta por ella durante una llamada o un chat.
• No retiene ni mueve una cita porque falte algo de la lista; Obligatorio queda registrado para usted, no bloquea una cita.
• El recordatorio del día anterior no repite la lista.